证券代码： 601229 证券简称： 上海银行
优先股代码： 360029 优先股简称： 上银优 1
可转债代码： 113042 可转债简称： 上银转债
上海银行股份有限公司
公开导行 A 股可转机公司债券
受托治理事务讲述
（2023 年度）
可转债受托治理东谈主
二〇二四年五月
进军声明
本讲述依据《公司债券刊行与往复治理方针》（以下简称 “《治理办
法》”）、《上海银行股份有限公司公开导行 A 股可转机公司债券之受托治理协
议》（以下简称“《受托治理条约》”）、《上海银行股份有限公司公开导行 A
股可转机公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）、《上海银行
股份有限公司 2023 年度讲述》等议论公开信息败露文献、第三方中介机构出具的
专科宗旨等，由本次可转债受托治理东谈主国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“国泰君安”）编制。国泰君安对本讲述中所包含的从上述文献中引述内容和信
息未进行寂然考证，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和完竣性作念出
任何保证或承担任何拖累。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选宗旨，投资者应付议论
事宜作念出寂然判断，而不应将本讲述中的任何内容据以手脚国泰君安所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何手脚或不手脚，国泰君
安不承担任何拖累。
目 录
一、是否发生债券受托治理条约第 3.4 条商定的对债券握有东谈主权益有紧要影响的事项. 21
第一节 本次可转债情况
一、核准文献及核准限制
本次公开导行 A 股可转机公司债券刊行决议于 2019 年 10 月 25 日经上海银行
股份有限公司（以下简称“上海银行”“公司”或“刊行东谈主”）董事会五届十二
次会议审议通过，并经上海银行于 2019 年 12 月 12 日召开的 2019 年第一次临时
鼓动大会审议通过。对于蔓延本次刊行决议灵验期及授权灵验期的议/提案还是上
海银行于 2020 年 11 月 16 日召开的董事会五届二十三次临时会议及 2020 年 12 月
上海市国有钞票监督治理委员会于 2019 年 12 月 10 日出具了《对于上海银行
股份有限公司公开导行 A 股可转机公司债券议论问题的批复》（沪国资委产权
[2019]352 号），应许上海银行本次公开导行 A 股可转债事项。
中国银保监会上海监管局于 2020 年 5 月 12 日出具了《上海银保监局对于同
意上海银行公开导行 A 股可转机公司债券的批复》（沪银保监复[2020]229 号），
应许上海银行公开导行不起先东谈主民币 200 亿元（含 200 亿元）的 A 股可转债。
经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准上海银
行股份有限公司公开导行可转机公司债券的批复》（证监许可[2020]3172 号）核
准，上海银行获准公开导行面值总数 200 亿元可转机公司债券（以下简称“本次
可转债”“本次债券”“上银转债”）。
上海银行于 2021 年 1 月 25 日公开导行了 20,000 万张可转机公司债券，每张
面值东谈主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东谈主民币 2,000,000.00 万元，扣
除刊行用度后现实召募资金净额为东谈主民币 1,996,623.68 万元，本次刊行的召募资
金到位情况还是普华永谈中天管帐师事务所（阑珊泛泛合股）给予审验，并出具
了普华永谈中天验字（2021）第 0173 号《上海银行股份有限公司公开导行 A 股可
转机公司债券召募资金到位情况的审验讲述》。
经上海证券往复所自律监管决定书[2021]52 号文应许，上海银行 200 亿元可
转机公司债券于 2021 年 2 月 10 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“上
银转债”，债券代码“113042”。
二、本次可转债的主要条目
（一）刊行主体：上海银行股份有限公司
（二）债券称号：上海银行股份有限公司公开导行 A 股可转机公司债券
（三）债券简称：上银转债
（四）债券代码：113042
（五）刊行限制：本次刊行可转债总数为东谈主民币 200 亿元。
（六）债券票面金额及刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值东谈主民币 100 元，
按面值刊行。
（七）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2021 年 1
月 25 日至 2027 年 1 月 24 日。
（八）债券利率：本次刊行可转债票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.80%、
第三年 1.50%、第四年 2.80%、第五年 3.50%、第六年 4.00%。
（九）起息日：本次可转债的起息日为 2021 年 1 月 25 日。
（十）付息的期限和步地：
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东谈主按握有的可转债票
面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的打算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率。
（1）本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息步地，计息肇端日为可转债
刊行首日，即 2021 年 1 月 25 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延技术不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求转机成公司 A 股泛泛股股票的可转债，公司不再向
其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东谈主所赢得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（十一）转股期限：本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2021 年 1 月
至 2027 年 1 月 24 日。
（十二）运转转股价钱：11.03 元/股
（十三）现时转股价钱：9.83 元/股（因公司 2020 年度利润分拨事宜，上银
转债转股价钱于 2021 年 7 月 6 日起由 11.03 元/股调理为 10.63 元/股；因公司 2021
年度利润分拨事宜，上银转债转股价钱于 2022 年 7 月 8 日起由 10.63 元/股调理为
（十四）转股价钱的投降偏激调理：
本次刊行可转债的运转转股价钱为 11.03 元/股，不低于召募说明书公告之日
前二十个往复日公司 A 股泛泛股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因
除权、除息引起股价调理的情形，则对调理前往复日的往复价按经由相应除权、
除息调理后的价钱打算）和前一个往复日公司 A 股泛泛股股票往复均价，以及最
近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
前二十个往复日公司 A 股泛泛股股票往复均价=前二十个往复日公司 A 股普
通股股票往复总数/该二十个往复日公司 A 股泛泛股股票往复总量；前一个往复
日公司 A 股泛泛股股票往复均价=前一个往复日公司 A 股泛泛股股票往复总数/该
日公司 A 股泛泛股股票往复总量。
在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生变化及派送现
金股利等情况时，公司将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少量点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前转股价钱，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价钱。
当出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，公司将按照最终投降的步地进行
转股价钱调理，并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱的调理日、调理方针及暂停转股的技术（如
需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可转债握有东谈主转股央求日或之后、转机股
份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司调理后的转股价钱履行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益或转
股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及充分保护本
次刊行的可转债握有东谈主权益的原则调理转股价钱。议论转股价钱调理的内容及操
作方针将依据届时国度议论法律律例及证券监管部门的议论规定制订。
（十五）转股价钱向下修正条目：
在本次刊行的可转债存续技术，当公司 A 股泛泛股股票在职意贯穿三十个交
易日中有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
若在上述往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情形，则
在转股价钱调理日前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱调
整日及之后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价打算。
上述决议须经参加表决的举座鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓动大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓动应当侧目。修正后的转股价
格应不低于审议上述决议的鼓动大会召开日前二十个往复日（若在该二十个往复
日内发生过因除权、除息引起股价调理的情形，则对调理前往复日的往复价按经
过相应除权、除息调理后的价钱打算）和前一往复日公司 A 股泛泛股股票往复均
价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的技术
（如需）。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，脱手复原
转股央求并履行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
（十六）赎回条目：
在本次刊行的可转债期满后五个往复日内，公司将以本次刊行的可转债的票
面面值的 112%（含终末一期计息年度利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的
可转债。
在本次刊行可转债的转股期内，如若公司 A 股泛泛股股票贯穿三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
经议论监管部门批准（如需），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一起或部分未转股的可转债。若在上述往复日内发生过因除权、除息等引起公
司转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日按调理前的转股价钱和收盘价打算，
在调理后的往复日按调理后的转股价钱和收盘价打算。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000 万元时，
公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。
当期应计利息的打算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
（十七）回售条目：
若本次刊行可转债召募资金愚弄的实施情况与公司在召募说明书中的承诺相
比出现变化，该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可转债握有东谈主享
有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售本次刊行的可转债的职权。在
上述情形下，可转债握有东谈主不错在公司公告后的回售陈说期内进行回售，该次回
售陈说期内虚假施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可由握有东谈主
主动回售。
（十八）转股年度议论股利的包摄：因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A
股泛泛股股票享有与原 A 股泛泛股股票同等的权益，在股利分拨股权登记日当日登
记在册的总共 A 股泛泛股鼓动均享受当期股利。
（十九）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
三、本次可转债评级情况
证据上海新世纪资信评估投资工作有限公司 2020 年 8 月出具的《上海银行股
份有限公司公开导行 A 股可转机公司债券信用评级讲述》、2021 年 6 月出具的《上
海银行股份有限公司公开导行 A 股可转机公司债券追踪评级讲述》、2022 年 6 月
出具的《上海银行股份有限公司公开导行 A 股可转机公司债券追踪评级讲述》以
及 2023 年 6 月出具的《上海银行股份有限公司公开导行 A 股可转机公司债券追踪
评级讲述》，上银转债的信用品级为 AAA 级，公司的主体信用品级为 AAA 级，
评级瞻望为自若。
第二节 可转债受托治理东谈主履行职责情况
国泰君安手脚上海银行股份有限公司公开导行 A 股可转机公司债券的受托管
理东谈主，严格按照《治理方针》《公司债券受托治理东谈主执业行径准则》《召募说明书》
及《受托治理条约》等规定和商定履行了受托治理东谈主的各项职责。存续期内，国泰
君安对公司及本次可转债情况进行握续追踪和监督，密切关怀公司的打算情况、财
务情况、资信景色，以及偿债保障次序的实施情况等，监督公司召募资金的接管、
存储、划转与本息偿付情况，切实珍摄债券握有东谈主利益。国泰君安采纳的核查措
檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度打算情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称号（中语）：上海银行股份有限公司
公司称号（英文）：Bank of Shanghai Co., Ltd.
泛泛股股票上市地：上海证券往复所
泛泛股股票简称：上海银行
泛泛股股票代码：601229
优先股股票上市地：上海证券往复所
优先股股票简称：上银优 1
优先股股票代码：360029
可转债上市地：上海证券往复所
可转债债券简称：上银转债
可转债债券代码：113042
法定代表东谈主：金煜
董事会文告：李晓红
缔造日期：1996 年 1 月 30 日
注册地址：中国（上海）解放买卖磨砺区银城中路 168 号
邮政编码：200120
议论电话：8621-68476988
传真号码：8621-68476215
公司网址：www.bosc.cn
电子邮箱：ir@bosc.cn
打算规模：继承公众进款；披发短期、中期和永恒贷款；办理国表里结算；
办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证工作及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供赈济箱工作；提供
资信看望、探求、见证业务；经中国银行业监督治理机构、中国东谈主民银行和国度
外汇治理局等监管机构批准的其他业务。（照章须经批准的名目，经议论部门批
准后方可开展打算行为）
二、刊行东谈主 2023 年度打算情况及财务景色
（一）主要管帐数据
单元：东谈主民币千元
打算功绩 2023 年 2022 年 变化 2021 年
利息净收入 35,164,078 38,000,189 -7.46% 40,437,503
手续费及佣金净收入 4,915,199 6,492,935 -24.30% 9,047,039
其他非利息净收入 10,485,197 8,619,354 21.65% 6,745,362
营业收入 50,564,474 53,112,478 -4.80% 56,229,904
业务及治理费 12,446,006 12,226,455 1.80% 12,098,439
信用减值亏蚀 11,434,112 16,296,489 -29.84% 19,966,382
营业利润 26,029,504 24,025,259 8.34% 23,558,009
利润总数 25,897,090 24,044,293 7.71% 23,554,598
净利润 22,572,244 22,317,928 1.14% 22,080,368
包摄于母公司鼓动的净利润 22,544,789 22,280,215 1.19% 22,042,452
包摄于母公司鼓动的扣除非时时性损益
的净利润
打算行为产生的现款流量净额 4,040,247 25,190,851 -83.96% -11,058,759
每股计（东谈主民币元/股）
基本每股收益 1.53 1.5 2.00% 1.48
稀释每股收益 1.37 1.35 1.48% 1.35
扣除非时时性损益后的基本每股收益 1.51 1.47 2.72% 1.48
每股打算行为产生的现款流量净额 0.28 1.77 -84.18% -0.78
钞票欠债 变化
钞票总数 3,085,516,473 2,878,524,759 7.19% 2,653,198,679
客户贷款和垫款总数 1,377,034,923 1,304,592,590 5.55% 1,223,747,766
公司贷款和垫款 831,698,652 770,545,920 7.94% 733,750,376
个东谈主贷款和垫款 426,713,221 415,767,641 2.63% 389,909,654
单子贴现 118,623,050 118,279,029 0.29% 100,087,736
贷款应计利息 5,227,498 3,848,015 35.85% 3,326,769
以摊余成本计量的贷款预期信用减值准
-43,450,863 -44,715,204 不适用 -43,193,406
备
欠债总数 2,846,467,311 2,656,876,235 7.14% 2,447,430,234
进款总数 1,640,078,145 1,571,456,429 4.37% 1,450,430,492
公司进款 1,080,695,957 1,076,237,862 0.41% 1,065,228,470
个东谈主进款 559,382,188 495,218,567 12.96% 385,202,022
进款应计利息 31,306,950 27,419,575 14.18% 22,535,484
鼓动权益 239,049,162 221,648,524 7.85% 205,768,445
包摄于母公司鼓动的净钞票 238,578,830 221,054,059 7.93% 205,203,632
包摄于母公司泛泛股鼓动的净钞票 218,621,660 201,096,889 8.71% 185,246,462
股本 14,206,670 14,206,663 0.00% 14,206,637
包摄于母公司泛泛股鼓动的每股净钞票
（东谈主民币元/股）
老本净额 299,354,457 276,025,159 8.45% 242,407,425
风险加权钞票 2,237,643,138 2,097,563,159 6.68% 1,992,814,457
注：每股收益和加权平均净钞票收益率证据中国证券监督治理委员会《公开导行证券的公司信息败露编报规
则第9号——净钞票收益率和每股收益的打算及败露》（证监会公告〔2010〕2号）打算。
（二）主要财务议论
增减
盈利智商议论 2023年 2022年 2021年
（个百分点）
平均钞票收益率 0.76% 0.81% -0.05 0.86%
包摄于母公司泛泛股鼓动的
加权平均净钞票收益率
扣除非时时性损益后
加权平均净钞票收益率
净利差 1.41% 1.57% -0.16 1.78%
净息差 1.34% 1.54% -0.20 1.74%
加权风险钞票收益率 1.04% 1.09% -0.05 1.17%
利息净收入占营业收入百分比 69.54% 71.55% -2.01 71.91%
非利息净收入占营业收入百分比 30.46% 28.45% 2.01 28.09%
手续费及佣金净收入占营业收入百
分比
成本收入比 24.61% 23.02% 1.59 21.52%
老本裕如议论
中枢一级老本裕如率 9.53% 9.14% 0.39 8.95%
一级老本裕如率 10.42% 10.09% 0.33 9.95%
老本裕如率 13.38% 13.16% 0.22 12.16%
钞票质地议论
不良贷款率 1.21% 1.25% -0.04 1.25%
拨备遮掩率 272.66% 291.61% -18.95 301.13%
贷款拨备率 3.29% 3.64% -0.35 3.76%
（三）分季度主要财务数据
单元：东谈主民币千元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
名目
（1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份）
营业收入 13,214,928 13,145,117 12,912,967 11,291,462
包摄于母公司鼓动的净利润 6,043,234 6,791,736 4,509,592 5,200,227
包摄于母公司鼓动的扣除
非时时性损益后的净利润
打算行为产生的现款流量净额 3,803,707 -8,839,411 -31,323,300 40,399,251
（四）非时时性损益名目和金额
单元：东谈主民币千元
非时时性损益名目 2023 年 2022 年 2021 年
补贴收入 563,912 350,251 69,671
固定钞票措置净损益 27,022 13,508 12,755
算帐挂账收入 7,315 110 43
其他钞票措置净损益 - -1,586 -
使用权钞票罢了阐发净收入 256 -1,648 -128
诉讼及走嘴补偿净收入 -1,160 8,946 14,941
捐赠支拨 -30,781 -34,755 -28,493
其他损益 -107,788 49,354 10,065
以上议论名目对税务的影响 -151,194 -97,276 -31,705
非时时性损益名目净额 307,582 286,904 47,149
注：证据《公开导行证券的公司信息败露说明性公告第 1 号——非时时性损益(2023 年立异）》（证监会公告
〔2023〕65 号）打算。
（五）证据监管要求败露的其他财务信息
名目 尺度值
流动性比例（本外币） ≥25% 83.92% 71.27% 77.02%
流动性比例（东谈主民币） ≥25% 80.23% 68.35% 75.47%
流动性比例（外币折东谈主民币） ≥25% 219.90% 191.47% 116.37%
存贷比 - 81.17% 81.22% 83.59%
单一最大客户贷款比例 ≤10% 2.33% 2.52% 3.01%
最大十家客户贷款比例 ≤50% 15.35% 19.27% 20.44%
普通类贷款迁移率 - 2.75% 2.23% 2.82%
关怀类贷款迁移率 - 30.47% 32.98% 7.44%
名目 尺度值
次级类贷款迁移率 - 93.37% 99.41% 55.83%
可疑类贷款迁移率 - 67.94% 85.29% 80.27%
注：1、存贷比为监管法东谈主口径；
款余额共计/老本净额。
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、公开导行 A 股可转机公司债券召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准上海银行股份有限公司公开导行可转机公司债券的
批复》（证监许可[2020]3172 号）核准，公司于 2021 年 1 月 25 日公开导行了
额为东谈主民币 20,000,000,000 元，扣除刊行用度后现实召募资金 净额 为东谈主民币
务所（阑珊泛泛合股）进行审验，并出具了普华永谈中天验字（2021）第 0173 号
《上海银行股份有限公司公开导行 A 股可转机公司债券召募资金到位情况的审验
讲述》。
二、本次可转机公司债券召募资金现实使用情况
律例 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用召募资金东谈主民币 19,966,236,792.46 元，
尚未使用的召募资金余额为东谈主民币 0 元，召募资金专户现实余额为东谈主民币 0 元。
第五节 本次可转债担保情面况
证据《上市公司证券刊行治理方针》第二十条文矩，公开导行可转机公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净钞票不低于东谈主民币十五亿元的公司
之外。
“上银转债”于 2021 年 1 月 25 日刊行，律例 2020 年 12 月 31 日，刊行东谈主经
审计的统一财务报表中包摄于母公司鼓动的净钞票为 1,903.98 亿元，不低于 15 亿
元，故本次上银转债未提供担保，请投资者相称关怀。
第六节 债券握有东谈主会议召开情况
有东谈主会议。
第七节 本次可转债付息情况
刊行东谈主于 2024 年 1 月 25 日支付自 2023 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日技术
的利息。本次付息为公司可转债第三年付息，票面利率为 1.50%（含税），即每
张面值东谈主民币 100 元可转债付息金额为 1.50 元东谈主民币（含税）。
第八节 本次可转债的追踪评级情况
证据上海新世纪资信评估投资工作有限公司 2023 年 6 月出具的《上海银行股
份有限公司公开导行 A 股可转机公司债券追踪评级讲述》，上银转债的信用品级
为 AAA 级，公司的主体信用品级为 AAA 级，评级瞻望为自若。
第九节 债券握有东谈主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托治理条约第 3.4 条商定的对债券握有东谈主权益有紧要影
响的事项
证据刊行东谈主与国泰君安签署的《上海银行股份有限公司公开导行 A 股可转机
公司债券之受托治理条约》第 3.4 条文矩：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个使命日内书面通
知乙方，并证据乙方要求握续书面见告事件发达和成果：
（一）甲方股权结构、打算方针、打算规模粗略坐褥打算景色等发生紧要变
化；
（二）甲方主要钞票被查封、扣押、冻结；
（三）甲方出售、转让主要钞票或发生紧要钞票重组；
（四）甲方烧毁债权、财产起先上年末净钞票的 10%或其他导致刊行东谈主发生
起先上年末净钞票 10%的紧要亏蚀；
（五）甲方往时累计新增借款粗略对外提供担保起先上年末净钞票的 20%；
（六）甲方发生未能退回到期债务的走嘴情况；
（七）甲方波及紧要诉讼、仲裁事项，受到紧要行政处罚、行政监管次序或
自律组织次序责罚；
（八）甲方分拨股利，作出减资、统一、分立、终结、提议债务重组决议、
央求停业的决定，或照章插足停业要领、被责令关闭；
（九）甲方紧要钞票典质、质押、出售、转让、报废；
（十）甲方涉嫌造孽被照章立案看望，或其董事、监事、高等治理东谈主员涉嫌
造孽被照章立案看望、采纳强制次序，或存在紧要犯法失信、无法履行职责粗略
发生紧要变动；
（十一）甲方控股鼓动粗略现实律例东谈主涉嫌造孽被照章立案看望、采纳强制
次序，粗略发生变更；
（十二）甲方发生可能被暂停粗略罢了提供往复或转让工作的，或可能导致
不安妥债券上市/挂牌条件的紧要变化；
（十三）甲方主体或债券信用评级发生变化；
（十四）偿债保障次序发生紧要变化；
（十五）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起甲方股份
变动，需要调理转股价钱，粗略依据召募说明书商定的转股价钱向下修正条目修
正转股价钱；
（十六）召募说明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回粗略不赎回；
（十七）可转债转机为股票的数额累计达到可转债脱手转股前甲方已刊行股
票总数的百分之十；
（十八）未转机的可转债总数少于三千万元；
（十九）其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项（如甲方拟变更召募
说明书的商定、甲方不成按时支付本息等）；
（二十）法律、律例、法则要求的其他事项。
就上述事件见告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向乙
方作出版面说明，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应付次序。”
案调理 A 股可转机公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2023-024，公告日
期：2023 年 6 月 20 日），因实施 2022 年度利润分拨，上银转债转股价钱自 2022
年 6 月 28 日起由东谈主民币 10.23 元/股调理为东谈主民币 9.83 元/股。
证据上海新世纪资信评估投资工作有限公司于 2023 年 6 月 19 日出具的《上
海银行股份有限公司公开导行 A 股可转机公司债券追踪评级讲述》，公司的主体
信用品级赈济 AAA 级，评级瞻望赈济自若，上银转债的信用品级赈济 AAA 级。
除上述事项外，2023 年度，刊行东谈主未发生《上海银行股份有限公司公开导行
A 股可转机公司债券之受托治理条约》第 3.4 条商定的紧要事项。
二、转股价钱调理
上银转债的运转转股价钱为 11.03 元/股，最新转股价钱为 9.83 元/股，转股价
作风整情况如下：
股派发现款股利 4.00 元（含税）。因公司实施 2020 年度利润分拨决议，上银转
债转股价钱由 11.03 元/股调理为 10.63 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30
日败露的《上海银行股份有限公司对于证据 2020 年度利润分拨决议调理 A 股可转
换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2021-036）；
体泛泛股鼓动每 10 股派发现款股利 4.00 元（含税）。因公司实施 2021 年度利润
分拨决议，上银转债转股价钱由 10.63 元/股调理为 10.23 元/股，具体内容详见公
司于 2022 年 7 月 2 日败露的《上海银行股份有限公司对于证据 2021 年度利润分
配决议调理 A 股可转机公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2022-037）。
体泛泛股鼓动每 10 股派发现款股利东谈主民币 4.00 元（含税）。因公司实施 2022 年
度利润分拨决议，上银转债转股价钱由 10.23 元/股调理为 9.83 元/股，具体内容详
见公司于 2023 年 6 月 20 日败露的《上海银行股份有限公司对于证据 2022 年度利
润分拨决议调理 A 股可转机公司债券转股价钱的公告》（公告编号：临 2023-
（以下无正文）
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